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Portefeuilles modèles

Consultez librement la stratégie de nos spécialistes avant de réaliser vos investissements

Les Portefeuilles Modèles en bref
Un service simple pour personnaliser votre portefeuille
Un point de conjoncture trimestriel
Des recommandations objectives et actualisées
Les Portefeuilles Modèles en détail

Pour gérer votre portefeuille en toute autonomie et accéder à notre portefeuille modèle, définissez auparavant votre profil à partir de quelques critères :

Portefeuilles modèles en SICAV/FCP

Nous distinguons 4 répartitions types en fonction de la part maximum d'actifs risqués (actions, obligations, monétaires et diversifiés) investis :

Répartition 30 : Vous privilégiez la sécurité de votre investissement en contrepartie d’une rentabilité plus faible. L’allocation maximale en actifs risqués ne peut excéder 30 % de la valeur globale de votre placement. L’horizon de placement minimum est de 3 ans.

Répartition 50 : Vous souhaitez optimiser la valorisation de votre placement tout en sécurisant une partie de votre investissement. La part d'actifs risqués ne peut représenter plus de 50 % de votre placement et la durée minimum de détention est de 5 ans.

Répartition 70 : Vous acceptez de prendre des risques sur votre investissement en contrepartie d’un objectif de valorisation à terme. La part d'actifs risqués peut atteindre jusqu’à 70 % de votre placement, et la durée minimum de détention doit être d’au moins 5 ans.

Répartition 100 : Vous recherchez une valorisation de votre capital à long terme par une forte exposition aux marchés actions tout en acceptant un niveau de risque élevé. La part d'actifs risqués peut atteindre 100% de votre placement et la durée minimum de détention doit être d'au moins 7 ans.


A partir de votre propre analyse et selon votre situation personnelle, vous pourrez gérer en toute autonomie votre portefeuille en adoptant tout ou partie de nos recommandations trimestrielles.
  • Des recommandations objectives et actualisées
Les portefeuilles, mis à jour chaque trimestre, prennent en compte l'évolution des marchés et de la conjoncture économique. Vous pouvez également consulter l'analyse de nos spécialistes sur l'évolution du contexte économique et financier, ainsi que les arbitrages suggérés sur le portefeuille proposé le trimestre précédent.
Vous pouvez ainsi appliquer ou non ces recommandations dans votre portefeuille en fonction de votre stratégie d'investissement personnelle.

D’un seul clic :
- consultez en ligne le détail des Sicav, FCP et OPCI proposés (performances, composition, allocations d’actifs des gérants, historiques des performances…),
- disposez d’une analyse détaillée sur la politique de gestion des gérants pour chaque support,
- ajustez votre investissement à partir des arbitrages suggérés d’un trimestre sur l’autre pour chaque portefeuille,
- passez vos ordres d’achat ou de vente (sauf pour OPCIMMO).
Bon à savoir
Contacter votre conseiller pour toutes questions sur ce thème
   
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